PPM（Project Server/Project Online）资源预定管理

2021-12-11


PPM（Project Server/Project Online）资源预定管理

作者：张会斌



功能目的：
为了保证项目经理可以获得高可用性资源，便于企业资源经理协调企业内资源在多项目上的投入分配。
前提条件：

1、系统启用了资源预定功能：对于在2016年4月4日或更高版本上创建的任何新 PWA 网站，资源预订功能将已打开，无需对其进行激活。对于在2016年4月4日之前创建的 PWA 网站，Project Online 管理员可以选择在任意时刻启用预订。该功能将不再在2016年9月22日自动激活。

2、Project Professional2019或Project Online客户端。

功能角色：

项目经理：发起项目资源预定申请

资源经理：优化资源分配，审核资源预定申请

功能流程


步骤一：资源经理决定谁需要预定


企业资源池中可以识别一些需要审批才能分配到项目的资源，即确定哪些资源需要通过预定才能被项目经理调用分配。

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步骤二：项目经理请求预定资源


当项目经理决定对某个项目使用需要审批的资源时, 会在Project Professional中提交预订请求, 其中包含需要资源的日期范围, 以及该资源的特定百分比该日期范围内的时间, 或该日期范围内设置的小时数。

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步骤三：

在项目经理提交请求之后,资源管理器将在Project Online、project server 2016 或 project server 2019 预览版中对其进行审阅。

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步骤四：

资源经理和项目经理达成预定审核后, 资源经理批准请求后, 项目经理可以将资源分配给项目中的任务。


具体实现


通过资源属性编辑，设置资源是需要通过预定才能分配的。

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项目经理利用Project Professional建立项目计划，分配该资源到具体任务中，显示资源必须通过预定才能分配

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图标图片标识该任务资源需要通过预定才能正常分配使用。
      点击Ribbon资源菜单添加“预定”，需要明确预定资源投入的时间周期和工作投入百分比。

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保存后，通过视图切换到“资源计划”视图，通过“提交”实现预定申请提交。

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资源预定有几种状态：
1、草稿 - 预定新建后为“草稿”状态
2、建议- 预定提交资源经理审批后的状态为“建议”状态
3、已提交 -预定审批通过后的状态为“已提交”
4、已拒绝 -预定审批拒绝后的状态为“已拒绝”
资源预定一旦提交，项目经理可以在甘特图查看到该任务标识为等待预定审批。

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资源经理通过网页端（PWA）审核资源预定。

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资源经理通过资源中心的预定管理查阅与审核资源预定申请，通过“接收”或“拒绝”按钮完成审核。“接收”标示通过资源预定请求，一旦资源预定资源申请审核通过，项目经理可以在Project Professional中查看该资源的预定状态。

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如果资源经理不确定该资源的项目预定申请，可以通过资源中心的“容量规划”资源热区图查阅分析资源预定和可用能力。
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项目经理通过甘特图查看该资源已正常完成分配。

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至此项目经理完成了自资源预定到审批、资源分配全过程，其他工作可以正常开展。

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END


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